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                LED芯片行業寡頭壟斷之勢漸成

                2017-01-11 06:23:06 時間:2017-01-11 06:23:06 來源:中華五金門戶網

                上周A股消費電子龍頭白馬股股價出現較大幅度向下調整,但臺灣、歐美蘋果產業鏈相關個股均未出現普遍下跌,大立光等個股表現強勢。經歷本輪調整,目前A股電子白馬估值水平已回歸至較低水平(對應17年20~25倍之間):我們認為相關個股的短中長期成長邏輯均未發生變化,繼續推薦信維通信、長盈精密、大族激光等優質白馬。

                面板:1月面板價格延續漲勢,面板龍頭企業進入穩定盈利期。

                根據Witsview的數據,2017年1月淡季面板價格再度上漲,平均漲幅在5美元以上。主要由于全球最大電視品牌三星電子在1月持續采購電視面板,其他品牌也跟進采購。我們認為,現在的面板行業正處于洗牌期的后期,伴隨行業集中度提升,龍頭持續受益,強者更強的趨勢開始凸顯。

                我們持續關注國內面板廠商的發展,重點推薦國內面板龍頭京東方。

                半導體:16年去庫存完成,17年銷售持續升溫。

                從全球范圍看,隨著16年去庫存完成,17年蘋果引領下智能手機備貨需求強勁,加上汽車電子、工業終端等新興市場帶動,銷售持續升溫。借助于國家意志的強力推進,大陸半導體產業快速發展,全球產能向大陸轉移趨勢明顯。當前我國已形成了從設計、制造、封測到終端的完整IC產業鏈,在國家產業基金和資本市場平臺的支持下,迎來最佳發展機遇。我們認為半導體產業將實現從市場到上游核心材料的突破。

                LED:芯片行業寡頭壟斷之勢漸成,三安光電打響新年漲價第一槍。

                上周,國內LED芯片龍頭三安光電向下游發布漲價通知,于2017年1月10日起上調部分產品價格,上調幅度為8%。我們認為三安光電的漲價一方面是由于成本上原因,另一方面與市場集中度提升有關。未來LED芯片行業集中度有望持續提升形成寡頭壟斷形勢,行業龍頭議價能力及盈利能力仍有望提升。

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